Из Москвы в якутскую музыкальную школу прибывает новый директор, русский мужчина. Он сразу пытается всё переделать под себя, что вызывает жёсткий отпор со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора. Их противостояние нарастает с каждым днём.
Эпоха перестройки заставляет саха искать новые ответы о собственной идентичности. В этом водовороте недавние враги, директор и хормейстер, мистическим образом сближаются. Марте предстоит страшный выбор: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на лучшую жизнь.
