Жителей деревни Цин Я внезапно перенесло в загадочный мир среди облаков, где они стали игрушками в руках жестоких богов. Над ними насмехаются, а огромные драконы следят, чтобы никто не сбежал. Всеми злыми силами командует Лю Ли — колдунья, умеющая вызывать исполинских каменных чудовищ, разрушающих всё на своём пути.
Царь Обезьян решает спасти несчастных и пробирается в этот мрачный мир. Он находит способ открыть портал для пленников, но Лю Ли сразу узнаёт об этом. Разгневанная, она посылает за ним Ян Цзяня — беспощадного воина, который не знает пощады.