Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет лишь одного — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
Простой житель Алексей Попов не может смириться с ужасом происходящего. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семьи и самое важное право оставаться человеком.